使用HubSpot、Google日历和AI驱动的Gmail自动化新客户入职流程

这个n8n工作流通过自动化个性化邮件沟通、日历安排和HubSpot中的联系人分配，简化了新客户的入职流程。非常适合希望为新客户提供顺畅且个性化入职体验的企业。

🧑‍💼 适合谁？

• 需要高效入职新客户的客户成功团队。
• 希望确保从潜在客户到客户平稳过渡的销售团队。
• 希望无需复杂系统即可自动化客户入职的小型企业。

🧩 这个工作流解决了什么问题？

这个工作流通过以下方式减少了新客户入职的手动操作：

• 自动发送个性化的欢迎邮件。
• 使用日历工具安排欢迎会议。
• 在HubSpot中将客户分配给客户成功经理（CSM）。

⚙️ 工作流功能

1. 通过Webhook或HubSpot触发：

   • 工作流可以通过Webhook（直接API调用）或HubSpot触发器（例如创建新联系人时）触发。

2. HubSpot连接：

   • 检索HubSpot所有者列表（具有联系人访问权限的用户）。
   • 识别新联系人的所有者。

3. 日历管理：

   • 使用日历代理安排与新客户的欢迎会议。
   • 日历代理可以根据需要创建、更新或删除事件。

4. 个性化邮件创建：

   • 使用AI驱动的邮件撰写工具（OpenAI）生成个性化的欢迎邮件。
   • 将邮件文本转换为HTML以获得精美的格式。

5. 通过Gmail发送邮件：

   • 使用Gmail向客户发送个性化邮件。
   • 在HubSpot中设置新联系人的所有者以便进一步跟踪沟通。

🛠️ 设置

1. 在n8n中设置Webhook：

   • 创建新工作流并添加Webhook节点。
   • 设置Webhook URL路径（例如/webhook-customer-onboarding）。
   • 确保工作流处于活动状态。

2. 在HubSpot中设置Webhook：

   • 进入HubSpot开发者账户。
   • 导航至设置 > 集成 > Webhooks。
   • 创建新Webhook并将URL设置为n8n的Webhook URL。
   • 选择POST作为请求方法。
   • 测试Webhook以确保它触发n8n中的工作流。

3. 日历代理配置：

   • 可以配置日历代理以创建、更新或删除事件。
   • 将其连接到日历工具（Google日历、Outlook等）。
   • 自定义日历事件详情（标题、描述、时间）。

4. 邮件撰写工具设置：

   • 在邮件撰写工具节点中自定义AI提示以匹配品牌声音。
   • 根据具体需求调整邮件文本格式。

5. Gmail集成：

   • 在n8n中连接Gmail账户。
   • 将收件人邮件设置为新客户的邮件地址。

✏️ 如何根据需求自定义工作流

• 修改AI驱动的邮件：

  • 调整AI模型的邮件提示以创建不同的欢迎消息。
  • 更改邮件格式或添加自定义变量（例如客户姓名、服务详情）。

• 自定义日历设置：

  • 为欢迎会议设置默认时间段。
  • 指定用于安排的日历。

• 添加额外步骤：

  • 扩展工作流以自动将客户分配到特定的HubSpot列表。
  • 在欢迎会议后添加后续邮件或调查。

这个工作流非常适合寻求高效且个性化入职流程的企业，确保新客户从第一天起就感受到欢迎和支持。